США оказались в числе аутсайдеров по числу запросов россиян на покупку инвестиционной недвижимости за рубежом

15 ноября 2017 г.

Москва, Россия – За 10 месяцев 2017 года количество запросов на покупку инвестиционной недвижимости за рубежом выросло в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank. При этом количество запросов на покупку недвижимости в США с целью инвестиций упало на 40% в связи с ухудшением политических взаимоотношений между США и Россией. 

 

По-прежнему, в пятерку самых популярных среди россиян стран для инвестиций (в порядке убывания) входят Германия, Италия, Кипр, Швейцария/Австрия и Великобритания. По сравнению с прошлым годом, Великобритания переместилась с третьего места на пятое, спрос за 10 месяцев просел в связи с нестабильной политической ситуацией, инвесторы занимали выжидательную позицию. Однако, по данным Knight Frank, 70% инвесторов, рассматривающих вложения в объекты недвижимости в Великобритании, планируют вернуться к вопросу покупки весной 2018 года. 
 
В Лондоне россияне интересуются коммерческой недвижимостью и жильем рядом с вузами, которое они планируют сдавать в аренду. Помимо столицы Великобритании, инвесторам интересны другие города, например, Манчестер и Слау.
 
Также клиентам интересна коммерческая и инвестиционная недвижимость на растущих рынках, например, в Дублине, где многие международные компании открывают офисы, а цены на недвижимость растут уже несколько лет. За последнее время российский офис Knight Frank получил несколько запросов покупку коммерческой недвижимости в столице Ирландии в бюджете от 5 млн. евро.
 
Благодаря запуску паспортной программы и лояльной налоговой политике, стремительно набирает обороты Кипр. Многие компании перевозят свои штаб-квартиры в Лимасол, а также открывают там операционные офисы. В 2016 году на покупку коммерческой недвижимости в этой стране приходилось не более 15% запросов, в 2017 году – 32% в бюджете от 2 млн до 50 млн евро. Покупатели приобретают недвижимость для собственного использования, с целью инвестиций или участия в паспортной программе. Им интересны как небольшие офисные площади до 100 кв. м, так и готовые офисные здания с арендаторами.
 
В 2017 году резко вырос интерес россиян к зарубежным инвестициям: получению дохода валюте, развитию бизнеса в зарубежных странах, диверсификации портфеля активов или его реструктуризации. Сегодня более 50% клиентов рассматривают возможность диверсификации активов. 
 
По словам директора департамента зарубежной недвижимости компании Knight Frank Марины Шалаевой, в последние два года спрос на зарубежные инвестиции был направлен на покупку стабильных и консервативных активов – с долгими арендными договорами в Европе и Великобритании. Однако в 2017 году в шесть раз (до 30% в общем количестве запросов) выросло число заявок на покупку готового бизнеса, соинвестирование и девелопмент. Данный тренд говорит о том, что инвесторы рассчитывают не на получение пассивного дохода, а на реальный заработок. 
 
Самым популярным среди российских частных инвесторов сегментом остается арендный бизнес – стрит-ритейл, офисы, логистика, доходные дома и арендное жилье, а также недвижимость под редевелопмент. Доходность в разные активы за рубежом колеблется от 3% до 12 % годовых в валюте.  
 
Половина инвесторов хотят участвовать в строительстве или в проектах с потенциалом upgrade объекта, предусматривающем смену управляющей компании, арендаторов, реконцепцию или перепрофилирование под многофункциональный центр.
 
Россияне также активно интересуются инвестициями в здравоохранение, медцентры, студенческие апартаменты, дома престарелых и рекреационные центры в Германии, Австрии, Италии. В прошлом году на эти активы запросов практически не было, а в 2017 около 5% пришлось именно на альтернативные инвестиции. 
 
«Недавно у нас был инвестиционный проект по строительству дома престарелых в Баварии, за неделю мы получили на него 8 заявок от инвесторов, -- комментирует Марина Шалаева. -- Это связано с тем, что инвесторы активно рассматривают новые развивающиеся направления. Локальный спрос на объекты здравоохранения в Германии растет, наблюдается недостаток предложения, наши инвесторы чувствуют этот тренд и готовы вкладывать деньги в подобные объекты и тем самым диверсифицировать портфель активов».
 
В связи с ростом спроса на инвестиционную недвижимость, а также необходимостью более углубленного консалтинга для существующих клиентов, Knight Frank открывает Отдел по работе с частными инвесторами, который возглавит директор по зарубежной недвижимости компании Марина Шалаева. Новая услуга называется Knight Frank Private Investor.
 
«Сегодня более 50% заявок на инвестиции в недвижимость предполагают работу по нескольким сегментам (например, жилая и коммерческая недвижимость, соинвестирование и инвестиции с целью участия в паспортных программах, запросы на инвестиции в Россию и несколько зарубежных стран), клиенты хотят получать полноценную консультацию по разным инвестиционным возможностям в разных странах и принимать правильные и осознанные решения, основанные на сравнении, аналитических обзорах и расчетах финансовых показателей объектов. Например, часто мы подбираем инвесторам предложения в разных странах, но схожих по инвестиционной стратегии», отмечает Марина Шалаева. 
 
Инвесторы, которые имеют положительный опыт в покупке и управлении объектами стрит-ритейла или, допустим, складского комплекса в России, хотят приобретать аналогичные объекты за рубежом: в Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Америке, Великобритании. Если речь идет о соинвестировании, то также на зарубежные рынки выходят чаще всего инвесторы с опытом аналогичного бизнеса в России. Если инвестор активно вкладывает в студенческое жилье или офисные здания, то часто рассматривает вариант покупки пула объектов в разных странах. Например, студенческие общежития в Великобритании и Германии, или офисные здания в Швейцарии, Великобритании и Люксембурге. 
 
Инвестиционные специалисты Отдела по работе с частными инвесторами компании Knight Frank предоставят инвесторам подробную консультацию по всем актуальным возможностям инвестирования в России и за рубежом, рассчитают финансовые показатели, сравнят потенциально интересные объекты инвестиций и порекомендуют только те объекты, которые соответствуют целям нашего клиента», комментирует Марина Шалаева.
 
Knight Frank